兰州RIS房地产CRM一体化解决方案白皮书

房地产及物业信息化解决方案

RIS CRM一体化

解决方案 白皮书

兰州天瑞软件公司

房地产及物业信息化解决方案

一、引言

? “严厉的房地产调控政策，房企准备好了吗？”

——房地产企业面对“限购”、“限贷”、“限价”等一轮一轮的房地产调控政策，既是挑战，也是机遇。面对房地产行业优胜劣汰进程的加快，除了抱怨客观的环境外，如何提升企业的内部管理，成为优胜者，是房地产企业必须面对和回答的问题！

? “企业规模不断扩大，多项目并行开发管理，房企准备好了吗？”

——企业集团规模的扩张，集团领导者管理半径与管理纵深扩大，做出准确决策的难度大大增加。从集团、到区域公司、到项目公司、到各部门的逐级监控管理问题，跨区域发展带来的沟通问题，不同区域、不同市场环境的适应与风险控制问题，多项目运作带来资金融通与运作风险问题，专业分工细化带来的资源整合及协调问题，品牌理念与企业文化的如何贯彻的问题，都是企业领导者面临的挑战。同时也是房地产企业必须面对和回答的问题！

? “企业存在纸面上的管理制度，但同时也存在大量浪费，办公效率低下，管理漏洞很多，问题到底出在哪里？”

——企业各种管理制度的有效落地执行，是所有企业面临的共性问题，特别是多部门协同工作时，各部门的信息传递不及时，同时制度的管理边界和考核标准不清晰时，企业的管理漏洞就会大量显现，出现较大浪费！

? “公司有上软件提升管理的想法，一是企业的信息化基础较弱，不知道从哪里入手，

二是供应商动辄上百万的报价，企业无法承担！”

——RIS房地产信息化一体化解决方案面向成长型企业，充分考虑成长型企业的管理特点与信息化核心焦点，RIS一体化解决方案的性价比特别为成长型企业考虑，保证企业在信息化投入不高的情况下满足核心管理要求。

——房地产企业管理本质上的核心为三条线，基础运营、项目管控、营销服务，成长型房地产企业信息化不应该是一个大而全的行为，通过快速的信息化快速提升核心业务的管控力才是中小房地产企业信息化的核心，同时较低投入快速带来效益也应该是中小房地产企业信息化的基本要求。

——同时RIS一体化产品充分考虑企业规模大扩和管理逐步提升的特点，信息化平台可以平滑过渡到瀚维特科技为大中型房地产企业提供的完整ERP解决方案上。瀚维特房地产企业的ERP解决方案，涉及到房地产企业的前期投资、项目开发管理（质量、成本、进度、招采）、项目营销管理（策划、售楼、租赁、客服等）、运营管理（办公自动化、HR、财务等）。

以上的问题，是中小房地产企业管理以及信息化普遍存在的共性问题。

集十年房地产行业信息化经验和上千家房地产企业的成功实践，瀚维特科技全面推出“RIS房地产信息化一体化解决方案”帮助成长型房地产企业以及信息化刚刚起步的房地产企业建设信息化平台，提升管理，为企业带来价值。

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二、RIS房地产一体化平台架构

RIS房地产项目管理平台是敏捷性管控平台，面向房地产开发企业和集群性房地产集团企业。 RIS一体化平台包括：收入管控的业务功能主线产品；成本管控的业务功能主线产品；企业基础运营产品集合。RIS一体化主要包括以下内容：

面向决策层的公司运营管控看板RSS

面向企业信息和知识归集的企业门户RIS#Portal 面向收入线条成员的房地产立体营销管理系统RIS#CRM 面向成本线条成员的工程合同与成本管理系统 RIS#成本 企业基础业务运营协同自动化RIS#OA 地产企业专用工具集合

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三、RIS一体化解决方案功能介绍

1. 面向决策层的公司运营管控看板RSS

房地产集团管控提供的地产开发项目管控方法和并行多项目监管方法，目标是监管地产投资整体的被执行状态，为集团决策提供作业调度和资源调度的准确依据。RSS平台的集团管控提供的商业智能平台和符合中国地产集团企业一般规则的通用管控框架。它是基于RIS作业层管理系统的、针对不同企业的管理需求适配性地建立的一个集团监管中心看板。

集团管控核心监管要素成本监管进度监管收入监管重大事件里程碑成果

RSS系统本质上是商业智能系统（BI），主要的服务对象是集团或开发企业的决策层，通过对企业基础数据的处理能形成各种为相应的高管及专业管理人员提供决策需要的建议性数据。RIS商业智能（BI）解决方案提供全面的房地产行业组织管控与项目管控的各种高级分析、仪表盘和可视化、信息基础架构、查询、报表与分析、搜索和导航等，能够深入挖掘数据，满足企业分析需求。平台具有更简单直观的操作界面，使所有用户均能轻松查找到所需信息，赋予用户根据坚实的数据和分析结果来制定有效且明智决策的能力。平台集搜索的简易性、高效性与商业智能的可信性、强大性于一身。支持广泛的数据源类型，具有跨所有数据源执行搜索、预先编制索引数据源和元数据、上下文发掘、自动按相关性生成图表等功能。

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结合房地产企业的业务特征，系统建立主题，主要从战略地图、企业利润、项目利润、成本状况、资金状况、进度状况、销售状况、风险分析、合同状况等维度进行数据挖掘。通过友好的图表、报表，数据挖掘、钻取、追溯等技术手段展现给管理决策层。

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2. 面向企业信息和知识归集的企业门户RIS#Portal

RIS房地产企业一体化平台包括前台门户和后台专业业务系统。

前台门户系统：企业的内部门户；是业务协同型门户管理系统。集成了：企业消息流；待办任务流；文档与知识；专业系统入口等；

后台专业作业系统：房地产各个业务板块的专业管理支撑系统。

RIS#Portal系统全面整合了企业的信息流、业务流、资金流，并且规范了企业的业务系统入口： RIS#Portal系统支持单点登录，可以在门户界面一键登录后后台的CRM系统或者成本系统中。

RIS#Portal系统支持企业门户内容的全面定制，满足企业对信息展示的不同要求。 RIS#Portal系统支持不同决策的门户看板，例如企业门户、部门门户、管理门户、员工自助门户等。

RIS#Portal系统的典型界面如下：

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3. RIS房地产营销管理系统

RIS营销管理系统以“房源”、“客户”、“合同”为主线，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数百家知名房地产企业的管理精华，形成了科学的售楼业务管理流程，可快速提升房地产企业的管理水平。

系统针对房地产中市场营销、销售过程、客户服务三个核心业务方面，并将广告发布、客户确认、销售反馈、客户成交、财务收款、财务催款、售后服务、问题投诉等管理环节有机结合起来，形成优化并高效的地产营销管理业务流程——企业的每个业务活动运行在清晰的企业管理流程中，自动化的系统对企业管理者提供基于真实业务运营的管理可视性。

RIS营销管理系统既支持房地产企业的营销管理，同时也全面支持销售经纪公司的业务管理。

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目标客户市场活动问卷调查广告投放付款方式定义定价&调价折扣定义认购管理营销方案生成楼盘表预约排号客户跟进按揭服务入住管理面积补差按揭放款产权办理财务接口票据管理催缴欠款收费管理客户细分产品定位楼栋、房间定义项目查询客户台帐营销策划售前准备项目创建销售管理客户来电来访售后服务财务管理房间认购签约管理财务待办合同备案签约管理房源销控业绩考评CRM营销管理驾驶舱（客户维度、销售维度、市场维度、财务维度、房源维度）1) 全面精准的销控管理

直观的楼盘销控表（三种视角：销售经理、销售员和客户）、新颖独特的客户置业计划书、快速准确的按揭模拟计算功能，全面提升售前服务质量，增加销售机会。

1) 销售经理维度销控：真实完整的销控表，可以按照全部的房屋状态，并可以联查认购、

合同、付款信息。 2) 置业顾问维度销控：置业顾问权限的销控主要目的是展示房屋户型，以及负责置业顾

问完成对客户的按揭计算等。 3) 客户房屋展示销售：直接展示在售楼中心的触摸屏、大屏幕电视等设备上，循环自动

播放销控，客户自助查询销控，房屋的状态系统可以单独管理。 4) 系统支持项目鸟瞰图，分层分户图等多种销控显示方式。

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2) 先进的客户管理功能

系统融合国际最先进的CRM（Customer Relationship Management客户关系管理）理念，并结合地产行业客户关系管理的行业特性要求，精心打造专门针对房地产行业的“客户管理”功能，

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精细管理客户跟进过程，实现对客户资源的最大程度的利用。

从客户第一次来访开始，通过问卷调查、跟进记录、客户分级，全面跟踪与客户之间的交互，及时分析销售漏斗，加速潜在客户的购买进程，提高客户成交率，有效地杜绝“客户资源随着销售人员流动而流失”的现象。最后，系统可通过对客户最终是否成交的详细报告，分析成交或者未成交的原因，从而不断改进项目的产品和服务质量。

系统提供自动防撞单机制，以及因为销售员流动等原因，提供自动批量分单功能，实现理论先进性和实用性完美结合。

系统通过对客户跟进次数、跟进周期、客户调查、客户分析等内容帮助企业挖掘价值客户，提高销售成功几率。

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3) 销售过程自动化管理

包含从现场接待、客户跟踪、排号、诚意认购（小定）、内部认购（大定）、签约、财务收款、银行按揭、面积补差、产权办理直至入住的全过程管理，实现销售过程的精细化管理。

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4) 销售代理管理

RIS营销管理系统中支持对代理经纪公司的管理，提供销售代理费计算、销售代理费对账等功能，全面提成财务人员与销售代理公司对账的工作效率。同时该模块既支持房地产开发企业使用，也适合销售经纪公司使用。

销售代理管理支持各种模式的销售代理费计费，包括固定提点、跳点结算、溢价结算、代理费费补结、代理费控存等多种销售代理的管理模式。

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5) 强大的财务管理

根据业务变化自动生成财务待办事宜，系统自动对冲付款计划。系统拥有财务应收应付款、欠款情况、收款明细、催款管理及预收款管理等功能，能有效管理财务付款、收款环节，有效进行催收客户拖欠款。

系统可以对未来一段时间的项目收款进行预测，为公司资金的流动提供支持。

系统还可以与大多数财务软件，例如金蝶的K/3，用友的U8，完美集成，体现其无与伦比的扩展性。

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6) 快捷全面的销售佣金计算

系统支持对置业顾问、销售经理、客服团队、团奖等各种销售佣金自动计算功能，提高财务核算销售佣金的效率和准确率。

销售佣金管理支持各种模式的计算，包括固定提点、跳点、佣金费补结、佣金控存、团奖计提等多种销售佣金的计算模式。

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7) 完善的售后服务管理

按揭办理、工程变更、客户投诉、客户建议等功能全面记录客户服务中的一切企业与客户发生关系的细节，提高客服务部门的效率，提高客户服务满意度。

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8) 销售计划及监督

计划是管理的关键要素。编制可行的、优化的计划并以计划为基础进行计划跟踪与监控才能实现管理目标。

本系统以销售计划为目标基线，提供各个阶段项目销售状态报告及分析——计划基线和销售执行偏差分析是公司管理者掌握销售目标及完成情况的一手数据，同时也可以作为管理者考核销售部门的业绩的客观依据。系统内置的PDCA闭环管理逻辑直接支持用户使用上以计划和计划监控为基础的目标管理的业务运营——这是保证项目按预期顺利销售的最直接支持。

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9) 企划、广告及费用管理 — 动态费效分析提高市场活动实效。

针对公司内部项目广告发布情况，利用网络实现资源共享，使销售部门、策划部门、公司经理及时得到公司广告发布、活动情况。企划费用是房地产营销中重要支出费用，只有通过有效的费用管理并及时反馈企划活动到相关部门，才能控制企划费用的支出效果。

本系统彻底实现地产广告投入效果分析功能，并基于费效分析模型进行数据分析，帮助企业经理进行广告发布效果评测，提高产品和企业两个维度的有效宣传推介率。

同时，针对同行具有竞争性的项目，通过企划文档管理可以对其广告宣传、促销手段、市场调查等进行分类整理，供策划人员分析，做到“知己知彼，百战不殆”。

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10) 量化模型下的绩效考核 — 建立客观公正的激励机制。

全面量化的销售员考核体系（KPI），对工作绩效进行指标级操作考核。不仅统计销售员的销售业绩，而且记录销售员接待客户次数、接待时间、工作表现、成交率，不成交客户情况，配合投诉管理，全面详实客观的考核销售员的绩效——树立企业客观公正的激励机制。

系统提供了区别其它类似软件、独一无二的销售员佣金和项目佣金管理机制，可以自动计算针对项目考核的结果，并支持财务支付佣金。

4. RIS物业管理系统

随着近年来房地产行业的高速发展，同时带动了包括房地产租赁物业市场在内的相关市场的高速发展。房地产物业企业在快速发展和跨地域扩张的同时，优胜劣汰进程加快，企业之间的分化重组加剧，行业集中度快速提升，公司的管理幅度迅速加大，企业业务间关联的复杂性急速增加，房地产物业企业出现了集团化管理的发展趋势。如何通过企业进行全面管控、协同运营，来全面提升市场竞争力，将成为房地产企业运营管理中的重点和难点。

在此背景下，房地产物业企业的管控手段也在发生深刻的变化： ? 规模扩张，集团一体化运作，需要企业提升协同效益； ? 以项目、客户为中心的开发项目和客户营销的业务过程一体化； ? 从资本经营逐步向管理出效益的商业模式转化；

? 职业经理人的人才队伍，配合现代化的IT管理手段，提升企业的核心竞争力。

面对复杂多变的经济环境以及日益激烈的市场竞争，房地产物业企业需要解决规模化、集团化、

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民营化、差异化、品牌化、战略化、上市化以及网络化等重大方向性课题。企业集团规模的扩张，集团领导者管理半径与管理纵深扩大，做出准确决策的难度大大增加。从集团、到区域公司、到项目公司、到各部门的逐级监控管理问题，跨区域发展带来的沟通问题，不同区域、不同市场环境的适应与风险控制问题，多项目运作带来资金融通与运作风险问题，专业分工细化带来的资源整合及协调问题，品牌理念与企业文化的如何贯彻的问题，都是企业领导者面临的挑战：

? 企业如何实现持续的盈利能力？ ? 如何快速复制成功项目，工厂化运作？ ? 如何打通总部、区域及项目公司之间管理链条？ ? 在规模扩张中如何控制风险？

? 如何提升企业与规划、施工、银行、客户的协同效率？

信息化作为房地产企业规模扩张中重要的管理支撑点，是现代企业的重要管理工具。信息化能够有效提高房地产物业企业的效率、降低成本、加快企业发展并实现房地产业的精细化转型，从而提升企业形象，提高产品质量，控制企业运营风险，提升企业竞争力。因此，建立一个基于企业战略、计划、执行与控制的全面信息运营管理平台将成为房地产企业未来竞争的重要基础。

? 系统简介

RIS房地产物业管理系统是瀚维特公司结合多年的房地产行业的实践经验推出的一款基于房地产物业项目的全生命周期管理的企业级管理软件。

RIS物业管理软件适用：

? ? ?

房地产物业公司（项目公司）

房地产物业公司（集团公司/多项目公司） 房地产物业管理机构

? 房地产物业服务机构

RIS房地产物业管理系统是一套针对房地产物业项目物业立项、业主管理、物业费用、养商等业务管理过程，在优化流程、强化管理目标实现和业务目标执行的管理思想基础上而研发的一套成熟的软件产品。该软件通过对业务流程、人员、资金的全面管控，帮助公司管理决策层及时把握公司财务和运营状况，提高管理效率，降低管理成本：

? 公司管理决策层能够实时了解不同的房地产项目的整体盈利状况，包括自收费用、代收费

用，以及时了解该项目的预期物业收益和实际毛利情况；

? 帮助用户通过图形化的界面对物业项目进行实时监控，例如：每一房屋物业入住、付款情

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报价方案

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产品对象 备注 1 RIS地产营销管理系统 高级网络版 项目授权 用户数授权 标准产品单价 RIS地产物业管理系统 高级网络版 项目授权 用户数授权 标准产品单价 高级网络版【标准产品】 单个授权项目，15用户数 增加一个项目加壹万元 增加一个用户数加叁仟元 158,000元 高级网络版【标准产品】 单个授权项目，15用户数 增加一个项目加壹万元 增加一个用户数加叁仟元 2 128,000元 标准实施服务费用为合同中软件价格总成的20%。 规格： 1．乙方提供现场实施，异地实施每个项目甲方需支付除差旅费之外1000元/人/天的实施费用； 3 实施服务费用 2．乙方提供为期1年（合同签署后12个自然月）免费服务 3、乙方可提供二次开发服务，及系统集成具体费用另计。 4、服务期内同一平台产品升级免费。 软件产品费用：￥ 286,000 （大写：贰拾贰万陆仟元整） 软件产品实施费用：￥45,200（大写：肆万伍仟贰佰元整） 本项目总成价格: ￥331,200（大写：贰拾柒万壹仟贰佰元整）

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