2016年化工石化工程设计行业现状及发展前景趋势展望分析报告

过优化整合先进化工生产技术，形成煤炭、能源、化工一体化新兴产业，并以天然气、烯烃、乙二醇、石油等能源、化工原料为主要终端产品。

我国的资源禀赋特征决定了新型煤化工将是我国能源结构的重要补充部分，根据BP《2014年世界能源统计年鉴》显示，2013年我国原油探明储量约为181亿桶，仅占全球总探明储量1.1%；天然气储量约为3.3万亿立方米，约占全球总储量1.8%；而煤炭储量则达到了1,145亿吨，占全球总量12.8%，位居第三位。过去10余年间，我国原油消费量由5,771千桶/天上升至10,756千桶/天，而同期我国原油产量仅由3,406千桶/天增长至4,180千桶/天，至2012年我国原油对外依存度已达到57.10%；2013年我国天然气消费量为1,616亿立方米，进口量为274亿立方米，对外依存度已超过16.96%。从能源发展战略和安全角度来看，有效利用我国现有丰富煤炭资源，通过新型煤化工产业适当降低其他能源对外依存度将是我国能源产业发展有益方向之一。

根据《煤炭与化工》（2013年第7期）相关文献，包括煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等在内的现代新型煤化工技术日趋成熟，并有相关项目投入运行。在煤制烯烃领域，工业技术均达到世界先进水平，

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2010年神华包头煤制聚烯烃、大唐多伦煤制聚丙烯、神华宁煤集团煤制聚丙烯三个示范项目已先后建成试车。虽然大型工业化后的生产运

行数据尚需积累完善，但已具备发展现代新型煤化工的基础。2012年1月，国家能源局完成《煤炭深加工示范项目规划》的编制工作，提出有序开展煤炭深加工升级示范工作。2012年3月，发改委发布《煤炭工业发展 “十二五”规划》，明确要求有序建设现代煤化工升级示范工程，鼓励支持大企业进行煤制烯烃、煤制油、煤制天然气等示范工程项目。在国家能源发展战略的重点推进和大型国企、地方政府利益驱动的大背景下，新型煤化工行业的增长动力将长期保持稳定。

新型煤化工和石油化工仅是原料和工艺技术的不同，终端产品并无本质区别。石油和化工行业企业对烯烃、油品、乙二醇和芳香烃的产品特性和工艺技术流程有着多年的技术积累和丰富的设计经验，新型煤化工项目在煤气化后续制烯烃、煤油和乙二醇等阶段引致的工程需求将为化工石化工程设计行业发展增添动力。随着未来各省新型煤化工示范项目陆续投资建设，考虑到业务资质、技术壁垒等因素，化工石化工程设计行业将存在较大的市场发展空间。

（3）国内石油消费量逐年攀升，新增炼化产能带来的固定资产投资将维持稳定的市场需求

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根据国家统计局数据，我国石油消费总量从2004年的31,700.5万吨/年攀升至2012年的47,650.5万吨/年，年复合增长率为5.23%。根据国际能源署（IEA）的预测，中国的石油耗用量将于2025年达到1,279万桶/天，与2010年相比，年复合增长率为2.86%。随着能源消费需求的增长，我国原油加工能力逐渐增长，炼厂新建的加氢装置也在不断

增多。根据国家统计局数据，2012年中国石油生产量由2004年的17,587.3万吨增长至2012年的20,747.8万吨，年复合增长率为2.09%。

与稳步提升的石油消费需求相比，近年国内石油生产量约维持在2亿吨左右，为维持经济增长对石油的需求，需要从国际市场采购原油。从1992年中国成为石油净进口国以来，随着经济增长，中国原油进口量已由2004年的12,272万吨增加至2013年的28,174万吨，年复合增长率为9.67%。根据德勤《2014年石油与天然气现状盘点》研究报告，中国原油进口来源主要来自中东、非洲和中亚地区，其中中东地区占比接近50%。尽管我国努力使石油供应来源多样化，但短时间内不大可能减少对中东的依赖，而中东地区原油多为含硫量较高的重质石油。

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随着原油需求的持续增加以及储量的有限性，原油品质呈现劣质化趋势。原油中硫等杂质的含量也越来越高，

特别是随着我国进口高

含硫原油量的增加，使得加工处理过程中总硫含量增加，因此大型炼油企业的炼化产能进行技术改造、产能规模升级产生的引致性需求将较为可观。同时，《大气污染防治行动计划》和《能源行业加强大气污染防治工作方案》等环保政策对石油加工过程的清洁化和产品的清洁化提出明确要求，将带动石油炼化产业固定资产投资的持续增长。

（4）能源工业投资总体规模持续扩张，行业市场发展稳定 2013年，我国固定资产投资总额达到44.8万亿元，比上年增长19.3%，增速略有下降。2013年下半年固定资产投资保持高位增长，月平均投资额在4万亿以上，虽然进入2014年后投资增速有所下滑，但总投资规模仍持续扩张。2013年，我国能源工业完成固定资产投资

2.9万亿元，同比增长14.0%，增速小幅回升。其中，石油和天然气开采业，全年完成固定资产投资3,805亿元，同比增长月24%，占能源工业投资的18%。能源工业投资与总体固定资产投资趋于一致，总体规模持续扩张，带动行业市场稳定发展。

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4、化工石化工程设计行业的市场供给情况

随着我国经济持续发展，工程设计行业中的从业主体相应逐年递增。但具备自主研发能力，能够为石化和煤化工行业提供项目全过程综合解决方案和完善后续运营维护、升级等技术服务的企业仍然较少。目前，我国化工石化工程设计行业基本形成了大型综合设计院（为归属于大型石化产业集团的附属设计院）和行业甲级设计院（为原石油能源行业下属企业改制而来的设计院）为主导，具备专项或专业资质（多为石化行业单项甲级或乙级资质以下）的小型设计企业为辅的市场结构。近年来，国内勘察设计企业情况如下：

根据中国勘察设计协会《工程勘察设计行业年度发展研究报告（2013-2014）》数据，截至2013年末，全国共有勘察设计咨询资质的单位共19,231家，其中拥有甲级资质的勘察设计企业3,571家（其中综合甲级172家，行业甲级2,902家，专业甲级495家），行业从业人员2,444,232人。总体而言，本行业市场供给相对充足，但竞争较为理性。未来的竞争将主要表现为区域（细分行业）垄断竞争、技术竞争（含方案）、品牌竞争、规模竞争、服务能力与综合能力竞争等多种竞争手段和方式。

5、行业发展前景

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