公司各部门KPI指标库

KPI指标库

XXXXX有限公司

年 月

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企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

财务会计指标 序号 1 指标 售收入比例 指标定义 与当期全部工资成本的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 总额）/上期利润总额 团公司利润总额 功能 考核依据 万元工资销财政年度内的全部销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素 2 3 4 5 6 产品毛利率 利润总额 加率 献率 资金沉淀率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 求利润最大化 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 一定周期内流动资金用于固检测流动资金的使用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 8 9 资金周转率 投资收益率 资产负债率 一定周期内流动资金的周转检测公司周转情况 率 税后利润/实收资本 负债总额/资产总额 检测分（子）公司的投资收益情况 检测分（子）公司的资产负债情况 2

10 3

生产管理指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产值 额 指标定义 功能 考核依据 一定周期内完成的入库品总检测一定周期内的劳动生产总额 生产计划完实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 成率 按时交货率 产率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 故发生数 故损失率 生产安全事生产安全事故是否得到了及检测生产安全部门的工作情况 故处理的及时有效的处理 时性 设备折旧费用/设备资产 设备故障检修费用/产值 工具消耗额/产值 事故数 检测生产安全事故造成的生产损失情况 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 全员劳动生总产值/员工总人数 生产安全事一定周期内发生的安全生产检测生产部门生产安全管理的效果 生产安全事生产安全事故损失额/产值 11 生产作业现生产作业现场是否摆放整齐，检测生产作业车间的现场管理情况 4

场的整洁、有存放有秩序 序性 12

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成本控制指标 序号 指标 1 2 本总额 指标定义 增效提供依据 功能 检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 检测制造费用在主营业务成本中的比例 考核依据 主营业务成产品生产成本 制造费用与制造费用/主营业务成本 主营业成本比率 3 制造成本与制造成本/主营业务成本 主营业务成本比率 检测制造成本在主营业务成本中的比例 4 5 6 7 8 9 10 管理费用 营业费用 在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理费用比例 管理费用 在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售费用 用

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市场营销指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售合同额 销售收入 货款回笼率 指标定义 合同总额 功能 考核依据 一定周期内完成签订的销售检测一定周期内的营销效果 一定周期内完成的产品出厂检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 一定周期内回笼的销售货款检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高 总额/销售收入总额 效率 营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 市场占有率 成、达成情况 产品销售收入/产品市场总份检测一定周期内的市场占有情况 额 营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测一定周期内的营销效果 率 加率 客户满意度 成率 总额 收入）/上期销售收入 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况 销预算费用 销售收入增（本期销售收入—上期销售检测一定周期内的销售增加情况 营业费用达一定周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情况 运输费用达一定周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 7

成率 11 12 13 14 诉率 合同归档率 用/计划预算费用 客户总投诉数 周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否及时归档 合同数 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性 解决客户投一定周内解决的客户投诉数/检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 销售台帐的销售台帐记录是否准确 准确性 销售往来记销售往来记录是否准确及时 录的及时性和准确性 产品标识制产品标识制作是否及时 作的及时性 15 16 17 检测产品标识制作的及时性 客户信息管客户信息是否完整并及时更检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信 理的完成性 新 息更新 销售结算工是否及时、准确地进行了销售检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 作进行的及结算 时性准确性

8

质量管理指标 序号 指标 1 2 3 功率 重 指标定义 的产品总数 功能 考核依据 一次检验成一次检验成功的产品数/检验检测生产质量情况 品管成本比品管成本/产品销售收入 质量事故处质量事故处理是否及时有效 理的及时性有效性 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 品管改进参考 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作 4 5 产品抽检合抽检合格产品总数/抽检产品检测产品生产质量，由品质保障部组织 格率 总数 准确性 客户质量问对于客户质量问题的投诉是检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 题处理的及否及时有效 时性有效性 6 质量体系评年度质量体系评审发生的不检测公司质量体系管理的完整性、准确性 审不符合项符合项数 数 7 8 质量检验的产品检验差错数/检验产品总检测产品检验人员的检验准确性和水平 差错率 数 供方质量检供方质量检验资料是否完整、检测质量检验人员日常工作的情况 9

验资料的保准确 管情况 9 10

技改项目的技改项目完成数/技改项目计检测公司技改项目的完成情况 完成率 划数

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人力资源指标 序号 指标 1 2 3 4 员工增加率 指标定义 /上期员工数 功能 考核依据 （本期员工数—上期员工数）检测周期内员工增加比例 检测人力资源结构的合理性 员工结构比各层次员工的比例分配状况 例 关键人才流一定周期内流失的关键人才检测公司关键人才的流失情况 失率 工资增加率 数/公司关键人才总数 （本期员工平均工资—上期检测工资增加情况 员工平均工资）/上期员工平均工资 5 6 7 8 9 人力资源培周期内人力资源培训次数/计检测人力资源部门培训计划的执行情况 训完成率 勤情况 制的有效性 成率 划总次数 部门员工出部门员工出勤人数/部门员工检测部门员工的出勤情况 总数 薪酬总量控一定周期内实际发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 总额/计划预算总额 人才引进完一定周期实际引进人才总数/检测人力资源部门的招聘计划完成情况 计划引进人才总数 考核工作完公司绩效考核完成的是否及检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性 11

成的及时性时、准确 准确性 10

采购供应指标

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序号 1 2 3 4 5 指标 成率 低率 交检合格率 管理 指标定义 料需求计划 功能 考核依据 采购计划完当期采购实际完成数/当期物检测采购部门采购计划的完成情况 采购成本降（上期采购成本—本期采购检测采购部门降低采购成本的效果 成本）/上期采购成本 该月所有供应商交货次数 性、准确性 及是否及时更改 供应商一次供应商一次交货合格的次数/检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 供应商信息供应商、外协商信息的完整检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以 采购积压物是否及时有效地处理了仓库检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 资处理的及积压物资 时性 6 7 8 采购资金使一定周期内采购资金付款数/检测采购供应部门的采购资金使用情况 用情况 采购物资的总额

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产品技术设计指标 序号 指标 1 成率 2 3 指标定义 数占当期计划完成的研发项目数的比例 功能 考核依据 研发计划完当期按计划完成的研发项目检测技术部门的研发计划完成情况 技术图档更是否及时将技术图档更改 改的及时性 检测技术中心技术图档更改的效果 技术出图的是否按照生产进度及时准确检测技术部门的工作效果 及时性准确的出图 性 4 5 6 7 8 9 10 标准化审查标准化审查差错次数/标准化检测标准化人员的工作效果 的差错率 审查总次数

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仓库库存指标 序号 指标 1 2 3 4 5 6 7 总库存金额 总库存数量 指标定义 本价格计算的总金额 月底全部库存产品数量 功能 为生产部门合理安排生产提供依据 检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 考核依据 月底全部库存产品按入库成检测分（子）公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 物资入库差入库差错次数/入库总数 错率 物资领用差出错次数/领用总数 错率 报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数 错率 仓库环境审仓库环境是否整洁有序 查 标准库存量标准库存量/实际库存量 与实际库存量比率 检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据 8

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企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典

财务类指标 关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 新产品研究开发费用预算达成率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 指标定义/计算公式 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% (实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用实际及预算资料 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期理赔统计、精算部 死亡率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔理赔统计、精算部 款）/本期经过的寿险风险保费 将来保单价值的贴现值 精算部、财务部 16

人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% (业务推动费/标准保费)*100% (公司实际总费用/预算总费用)*100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 管理费用实际及预算资料 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售报表 理赔报表 销售月报表 公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 党办、工会费用预算达成率 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 销售目标达成率 理赔率 产品/服务销售收入达成率 (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100% (实际销售额/计划销售额)*100% (理赔数量/销售数量)*100% (实际销售收入/计划销售收入)*100% 全部账户净投资收益率/同期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 财务部/证券市场公布数 17

Benchmark 投资收益率计划达成率(董事会批准的年度计划收益率) 不良帐款比率/Benchmark (普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark 普通账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark 全部独立账户直接投资净投资收益率/同期Benchmark 所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark 投资收益率计划达成率 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划 销售目标达成率(资产管理中心) (实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率) 所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 据 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 综合管理部 18

客户类指标 关键绩效指标 包装水平客户满意度 某重点产品市场占有率 公共关系效果评定 解决投诉率 客户投诉解决速度 营销计划达成率 新契约保费市场占有率 新契约保费增长率 13个月代理人留存率 续期任务达成率 指标定义/计算公式 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 平均值：产品市场销售额/市场容量 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 (营销实际标保/营销计划标保)*100% (新契约标保/新契约市场总容量)*100% 数据来源 包装水平客户满意度调研 市场销售月报，市场资料 上级领导评定 投诉记录及投诉解决记录 投诉记录 财务部 财务部 （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标财务部 保 (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 财务部 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二信息技术部 次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 财务部 *100% 出租的面积/应出租的面积 物控中心 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 问卷调查 续保率 出租率 市场知名度 19

媒体正面爆光次数 危机公关出现次数及处理情况 公共关系维护状况评定 网站用户满意度 客户满意度 客户投诉解决的满意率 服务推广数量的达成率 新客户增加数量 最终客户数量 新产品的开发数量 技术服务满意度 直销客户满意度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 公众媒体 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大公众媒体、上级领导评价 负面影响的报导次数及处理情况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 上级领导评价 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 支持满意度调研 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户满意度调研 均值 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 客户投诉记录 （服务实际推广数量/服务计划推广数量） *100% (本期新客户数/总客户数)*100% (本期老客户数/客户总数)*100% 产品上市的实际数量 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 服务统计资料 本期新客户数，客户总数 本期老客户数/客户总数*100% 销售资料 对客户技术服务满意度调查 综合管理部组织评估 内部营运类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 书面的流程和制度所占的百分率(ISO(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总需书面化的流程与制度标准) 数)*100% 规定 工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录 20

性 3、质量事故率 生产部 车间 4、 现场技术支持满意率 4、（生产能耗）产能利用率 2、各工序返工率 3、质量事故率 后勤 采购部 人力资源部 5、（生产能耗）产能利用率 １、车辆费用控制率 2、采购成本控制 5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]= 5×[1－（5%－实际下浮比率）×10]= （0、5 为止） 3、采购配件质量事故质量事故数： 5－ 质 量 事 故 数 ×2=（到0为率 止） 4、库存周期 周期≤30天 实际超出库存（1－超30天库存量×2/采购总量）量 ×5= 1、招聘与培训计划完完成率100%（见实际完成率： 5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 成率 年度计划） 率 ） × 5]= （到0、5为止） 2、工资及时发放率 每月20号（与财实际晚天数 5－0.5×晚天数=（到0为止） 务如何划分责任）晚一天扣0.5分 次扣2分 因技术问题发生的质量事故次数, 每次扣3分 满意率100%，见季度调查表 电耗/kw 机组设备 返工率为０ ０ ，主要质量责任事故一次扣 ３ 分 电耗/kw 机组设备 0.75 元/公里 采购成本比去年同期下浮5% 质量事故率为0 实际事故数： 5为止） 5－ 实 际 事 故 次 数 ×3=（到010% 为止） ×［１（０％１实际满意率）×３＝ 30% 实际满意率 30% 实际返工率： 实际质量事故5－ 实 际 事 故 次 数 × 3=（0、15% 数 5为止） 实际费用： 实际控制比率 10% 25% 30% 15% 15% 30% 10% 46

4、绩效考核完成率 每季首月20日结实际晚天数： 束上季考核晚一天扣0.5分 5－0.5×天数 = 30%

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